Energieprobleme bremsen das globale Wachstum der Aluminiumproduktion

Energieprobleme bremsen das Wachstum der weltweiten Aluminiumproduktion

Nach Angaben der International Aluminium Industry Association (IAI) stieg die weltweite Aluminiumproduktion im Jahr 2022 leicht um 2,{1}} Prozent, verglichen mit 2,7 Prozent im Jahr 2021 und der niedrigsten Wachstumsrate seit 2019.

Im zweiten Halbjahr 2022 gab es nahezu keinen Anstieg der Rohaluminiumproduktion. Die Jahresproduktion im Dezember letzten Jahres betrug 69 Millionen Tonnen und lag damit nur 231.000 Tonnen über der weltweiten Produktion im Juni.

Die Energiekrise in Europa hat dieser für ihren Stromverbrauch bekannten Branche einen schweren Schlag versetzt. Im Jahr 2022 ging die europäische Primäraluminiumproduktion um 12,5 Prozent zurück, was der Hauptgrund für einen Rückgang der Produktion außerhalb Chinas um 0,9 Prozent war.

China ist einer der größten Primäraluminiumproduzenten der Welt. Die Produktion stieg im zweiten Jahr in Folge um 4,{1}} Prozent.

Aber China hat auch hart daran gearbeitet, das Energieproblem zu lösen, wobei es in jüngster Zeit zu Problemen bei der Stromrationierung in Aluminiumhütten in Yunnan und Sichuan kam, die über reiche Wasserkraftressourcen verfügen. Chinas Jahresproduktion erreichte im August 2022 einen Höchststand von 41,46 Millionen Tonnen, und seitdem ist die Produktionsrate um 600.000 Tonnen zurückgegangen.

Das Energieparadoxon von Aluminium rückt zunehmend in den Fokus. Die Produktion eines Metalls, das für den Aufbau eines grünen Stromsystems von entscheidender Bedeutung ist, ist zunehmend anfällig für Schwankungen in der Stromversorgung.

Die jährliche Aluminiumproduktion in Westeuropa betrug im Dezember 2,73 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 540.000 Tonnen im Vergleich zum Dezember 2021 und war damit die niedrigste Produktion dieses Jahrhunderts.

Im vergangenen Jahr führten der Russland-Ukraine-Konflikt und die daraus resultierenden rasant steigenden Strompreise zur Schließung und Stilllegung mehrerer Aluminiumhütten.

Die Energiekrise in Europa hat ihren Höhepunkt überschritten. Der von Deutschland im Jahr 2024 gelieferte Grundlaststrom ist von 470 Euro pro Megawattstunde im August auf aktuell 189 Euro pro Megawattstunde gesunken.

Auch einige europäische Aluminiumproduktionskapazitäten erholen sich. Das Werk Dunkirk ist mit einer Jahreskapazität von 285.000 Tonnen eines der größten Werke in der Region. Derzeit wird damit begonnen, die Primäraluminiumkapazität im vierten Quartal 2022 um 20 Prozent zu reduzieren.

Für einige Aluminiumwerke könnte es jedoch bereits zu spät sein.

Die einzige Hütte in der Slowakei mit einer jährlichen Produktionskapazität von 175.000 Tonnen hat nach 70 Jahren Betrieb alle wichtigen Betriebe geschlossen.

Die Aluminiumhütte Podgoricha in Montenegro hat Ende 2021 ihre letzten 60.000 Tonnen Rohaluminiumproduktionskapazität eingestellt.

Interessanterweise sind beide Fabriken in den Kategorien Osteuropa und Russland des IAI enthalten. Das Gleiche gilt für Aluminiumhütten in Rumänien und Slowenien, die beide im vergangenen Jahr ihren Produktionsumfang deutlich reduziert haben.

Allerdings ging die Produktion in der Region im vergangenen Jahr nur um 1,4 Prozent zurück, was ein kontraintuitives Ergebnis ist, es sei denn, die Schließung dieser Fabriken wird durch eine höhere Produktion in Russland ausgeglichen.

Wenn man bedenkt, dass russisches Aluminium im Jahr 2022 eine neue Fabrik in Taiset eröffnet hat, ist dies möglich, obwohl es bei diesem Projekt mit einer Jahresproduktion von 428.500 Tonnen in letzter Zeit keine Fortschritte gegeben hat.

Chinas Aluminiumproduktion erreichte im Jahr 2022 einen Jahreshöchststand von 40,39 Millionen Tonnen, diese Daten verbergen jedoch erhebliche Veränderungen in der Produktionskapazität der chinesischen Aluminiumhütten.

In einigen Provinzen wurden neue Produktionskapazitäten in Betrieb genommen und ungenutzte Produktionskapazitäten wieder hochgefahren, während in anderen Strombeschränkungen zu einer Verringerung der Kapazität der Aluminiumhütten geführt haben.

Das Gleichgewicht verschob sich von einem schnellen Wachstum im ersten Halbjahr 2022 zu einem Produktionsrückgang in den letzten Monaten.

In diesem Jahr haben sich die allgemeinen Beschränkungen, die während der Energiekrise im Winter 2021 verhängt wurden, nicht wiederholt, aber die Dürre im Südwesten Chinas beeinträchtigt die Betriebsleistung der Aluminiumhütten. Nach Angaben des Shanghaier Metallmarkts verfügten Yunnan, Sichuan und Guizhou Ende 2022 über etwa 2 Millionen Tonnen Produktionskapazität offline.

Diese Situation wird sich möglicherweise erst im zweiten Quartal erholen, wenn die Regenzeit den Wasserstand des erschöpften Reservoirs im Wasserkraftsystem der Region wiederherstellen dürfte.

In China gibt es noch viel Raum für Produktionswachstum und die Produktionskapazitätsgrenze von 45 Millionen Tonnen ist noch nicht erreicht.

Die Situation der letzten zwei Jahre hat jedoch gezeigt, dass es immer seltener vorkommt, dass China lange Zeit mit vorhandenen Kapazitäten arbeitet, bevor es in verschiedenen Provinzen solche oder andere Stromrationierungsmaßnahmen zum Ausgleich der Energielasten durchführt.

Es ist erwähnenswert, dass das Dürreproblem im Südwesten Chinas Aluminiumproduzenten nicht davon abgehalten hat, ihre Produktionskapazitäten aus kohledominierten Provinzen auf die Suche nach Metallen mit geringerem CO2-Fußabdruck zu verlagern.

Auch in anderen Regionen der Welt wird der Umweltdruck zu einem Schlüsselfaktor für die Wiederinbetriebnahme von Hütten.

Lateinamerika war im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Aluminiumproduktionsregion, wobei die Produktion im Jahresvergleich um 10,7 Prozent stieg. Ein wesentlicher treibender Faktor ist der Neustart der brasilianischen Alumar-Hütte auf der Grundlage einer Umstellung auf erneuerbare Energien. Laut 40 Prozent der Eigentümer von South32 dauert die Erhöhung der Produktionskapazität länger als geplant, was nicht verwunderlich ist, da die Fabrik zuletzt vor sieben Jahren in Betrieb war.

Alcoa, das 60 Prozent des Eigenkapitals von Alumar besitzt, hofft auch, seine Schmelze im spanischen San Cipria nach der Umstellung auf erneuerbare Energien wieder in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen hat zwei Verträge zur Windenergieerzeugung abgeschlossen, die 75 Prozent des jährlichen Energiebedarfs der Fabrik von 228.000 Tonnen decken werden.

Wenn die slowakische Regierung das CO2-Kompensationsrahmenwerk der EU umsetzen kann, könnte sogar Slovalco vom norwegischen Eigentümer Hydro wieder in Betrieb genommen werden.

Allerdings wird das Streben nach erneuerbaren Energien das zentrale Aluminium-Paradoxon nur verschärfen. Da immer mehr Aluminiumhütten auf grüne Energie umsteigen, ist die weltweite Aluminiumproduktion zunehmend von einer saisonal schwankenden Stromversorgung abhängig.

Darüber hinaus verändert sich auch die Saisonalität selbst, da die globale Erwärmung längere Dürreperioden und heißere Sommerhitzewellen mit sich bringt, die zusammen den Energieverbrauch erhöhen und gleichzeitig die Stromerzeugung unterdrücken.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Chinas Aluminiumhütten und andere stromintensive Industrien als erste gezwungen sind, ihre Produktionskapazitäten zu reduzieren, wenn eine Provinz versucht, das Stromnetz auszugleichen.

Solche regionalen Anpassungen sind zu einem wichtigen Bestandteil des globalen Aluminiumproduktionsmusters geworden, haben jedoch zu neuer Volatilität auf der sich zuvor langsam verändernden Aluminiumangebotsseite geführt.